一个诚实的农夫曾经有一头驴子，这头驴子多年来一直是他忠实的仆人，但现在它老了，一天比一天不适合干活。他的主人因此厌倦了他，开始考虑怎么杀掉他。但是驴子似乎觉察到有什么坏事将要发生，便狡猾地离开了，开始向大城市进发，“因为在那里，”他想，“我可能会成为音乐家。”
走了没多远，他看见一只狗躺在路边喘着粗气，好像累了一样。“是什么让你气喘吁吁，我的朋友？” 驴说。“唉！”狗叹了一声说道，“我的主人要砍我的头，因为我又老又弱，不能再帮他打猎了。所以我逃跑了，但我能做些什么来谋生呢？”“听好了！” 驴子说，“我要去伟大的城市成为音乐家，你和我一起去。试试你能用同样的方式做什么？” 狗说他愿意，于是他们一起结伴而行。
他们没走多远，就看见一只猫坐在路中间，一脸愁容。“请问，我亲爱的女士，”驴子说，“你怎么了？你看起来很没精神！”“啊，我！” 猫说：“人命关天，何来兴致？因为我开始变老，宁愿躺在火炉旁放松，也不愿在屋子里跑来跑去追老鼠，所以我的女主人抓住了我，要淹死我，尽管我很幸运摆脱了她，但我不知道我靠什么生活。”“哦，”驴子说，“你一定要和我们一起去大城市，你是个温柔的歌手，作为音乐家可能会发财。”猫对这个想法很满意，也加入了聚会。
不久之后，当他们经过一个农家院子时，他们看到一只公鸡栖息在大门上，用尽全力地叫着。“太棒了！” 驴说，“老实说，你发出了著名的声音，请问这是怎么回事？”“为什么，”公鸡说，“我刚才说我们的洗衣日应该是个好天气，但我的女主人和厨师不感谢我的辛劳，而是威胁说明天要砍下我的头，星期天将要招待一些客人，所以要把我做成肉汤！”“天哪！” 驴子说，“跟我们一起来吧，我的少爷，无论如何，总比留在这里被砍头要好！此外，谁知道呢？如果我们能唱准调子，我们可能会举办一场音乐会，所以和我们一起来吧。“我非常愿意。”公鸡说。然而，他们无法在第一天到达那座大城市，所以当夜幕降临时，他们就到树林里睡觉。驴和狗躺在一棵大树下，猫爬上了树枝。公鸡认为他坐得越高越安全，于是他飞到树顶，然后按照它的习惯，在他睡觉之前，环顾四周，看看一切都很好，正在这个时候，突然他看到远处有什么东西很亮，就对他的同伴说：“一定有一座房子不远，因为我看到了光。” “如果是这样的话，”驴子说，“我们最好换个住处，因为我们的住处不是世界上最好的！” “此外，”狗补充说，“我不应该为了一两根骨头或一点肉而变得更糟。” 于是他们一起朝公鸡看到亮光的地方走去，随着他们越来越近，亮光变得越来越大，越来越亮，最后他们来到了一所住着一伙强盗的房子附近。
驴子是这群人中最高的，他大步走到窗前向里张望。“哎，驴子，”公鸡说，“你看到了什么？” “我看到了什么？” 驴回答。“你们快来，我看到一张桌子上摆满了各种好东西，强盗们正围坐在桌旁取乐。” “那对我们来说将是一个高级的住所。”公鸡说。“是的。”驴子说，“要是我们能进去就好了。”于是他们一起商量，想办法怎么把强盗赶出去。最后他们想出了一个计划，驴子用后腿直立，前脚靠在窗户上，狗爬上了他的背，猫爬上了狗的肩膀，公鸡飞了起来，坐在了猫的头上。一切准备就绪后，就发出信号，一起开始演奏音乐。驴在叫，狗在叫，猫在叫，公鸡也在叫。然后他们全都冲破了窗户，在破碎的玻璃中间跌跌撞撞地冲进了房间，发出最可怕的咔嗒声！原本被刺耳的音乐吓得不轻的强盗们现在毫不怀疑有什么可怕的妖精闯入了他们的房间，于是他们以最快的速度逃跑了。
等强盗们都跑的无影无踪了，新的旅客们很快就坐下来处理劫匪留下的东西，他们非常激动，就好像他们已经一个月没有吃过东西了一样。吃饱后，就熄了灯，各自找了一个自己喜欢的地方休息。驴躺在院子里的一堆稻草上，狗躺在门后的垫子上，猫在温暖的炉子前面的地上打滚，公鸡栖息在炉顶的横梁上。 他们都走累了，很快就睡着了。
大约半夜时分，劫匪们远远地看到灯火熄灭，四周一片寂静，便开始认为自己跑得太急了，没有再继续逃跑。其中一个胆子比其他人都大，就悄悄地溜了回去看看发生了什么事。他发现屋子里一切都非常的安静，于是他大步走进厨房，摸索着，直到找到一根火柴，并点燃了蜡烛。这时，他看到了猫那闪闪发光的火热的眼睛，以为它们是燃烧着的煤，就把火柴对着它们点燃了。但是猫不明白这是个误会，于是就突然扑向强盗了的脸，朝他吐口水，抓他。这把他吓坏了，他一溜烟地跑到后门去了。接着是那条狗跳起来咬了他的腿。当他穿过院子时，驴又踢了他一脚。还有公鸡，也被这些噪音吵醒了，便使出浑身解数使劲地啄强盗。被吓坏了的强盗以最快的速度跑回了他的同伴那里，并告诉头领，一个可怕的女巫是如何进入房子的，她朝他吐口水，用她那瘦骨嶙峋的长手指抓他的脸。一个手里拿着刀的人如何躲在门后，刺伤了他的腿。一个黑色的怪物如何站在院子里用棍子打他，一个魔鬼如何坐在房子的屋顶上大喊，“把这个流氓扔到这里来！” 从此以后，强盗们再也不敢回家了。
但是音乐家们对他们的住处非常满意，所以他们在那里住了下来。我敢说，就在今天，他们还住在那里。